Um contador de histórias chega cantando e convidando a todos para um ritual de afetos. Ele nos apresenta a Árvore da Alegria onde floresce os desejos mais puros e abriga um concerto de pássaros e abelhas alquimistas.
Mas um dia, uma aranha, amargurada e incompreendida, tece não apenas uma teia, mas uma prisão de inveja sobre a árvore, sufocando sua magia. A Alegria murcha, e a Tristeza se instala.
A transformação começa com a chegada de um Grilo Menestrel. Nesta fábula sensível, um ator e dois bonecos, celebram uma verdade simples e profunda ao som de sanfona e rabeca: o amor é o único feitiço capaz de curar a feiura da alma.